داستان از آن قرار است که فصل تعطیلات در قلمرو پادشاهی آرندل بزودی آغاز می شود. السا به آنا اشاره می کند که از زمان مرگ والدینشان، تاکنون سنت تعطیلات به خصوصی در میان مردم وجود نداشته است. آنها امیدوارند با سفری که اولاف قرار است انجام بدهد، بتواند یک سنت مناسب برای جشن بزرگ کریسمس برای این دو خواهر زیبا بیابد. البته قبل از اینکه روز موعود فرا برسد…

«رالف» شخصیت بد یک بازی کامپیوتری است که میخواهد، همانند شخصیت خوب بازی که «فلیکس» نام دارد، یک قهرمان محبوب باشد. اما مشکل اینجاست که هیچکس آدم بدها را دوست ندارد. او تصمیم میگرد هرطور شده به آرزویش برسد، اما در این راه کل دنیایی که در آن است را دچار اختلال می کند...

موجودی افسانه‌ای و مهربان به نام نسی به همراه دوستش مک‌کواک که یک اردک پلاستیکی است، با شادی در برکه‌ای کوچک زندگی می‌کند. وقتی یک سازنده ثروتمند برکه و زمین‌های اطراف آن را برای ساخت یک زمین گلف مینیاتوری تصاحب می‌کند، نسی مجبور می‌شود به دنبال خانه جدیدی بگردد.

لنی و وین دوباره دست به کار می‌شوند! با نزدیک شدن سریع به روز بزرگ کریسمس، وین و لنی باید برای بازپس‌گیری فناوری طبقه‌بندی‌شده قطب شمال که به دست یک بچه شرور و هکر کامپیوتر افتاده است، با زمان مسابقه دهند. وین که ناامیدانه می‌خواهد از فرو رفتن کریسمس در هرج‌ومرج جلوگیری کند، به سراغ برجسته‌ترین متخصص بچه‌های شرور می‌رود تا در این ماموریت به آن‌ها کمک کند: یک عضو پر سر و صدای گروه سطل زغال‌سنگ که از قضا برادرش، نوئل، است که سال‌ها با او رابطه نداشته.

وین پس از اینکه همکار قبلی‌اش ترفیع مورد نظر او را می‌گیرد، یک همکار تازه‌کار جدید به نام لنی پیدا می‌کند. لنی باید روح کریسمس و اهمیت الف بودن در واحد نخبه آماده‌سازی و فرود بابانوئل را به وین یادآوری کند.